Finančni svetovalec

Finančni svetovalec pomaga posameznikom in podjetjem pri upravljanju premoženja, investicijah, zavarovanju in načrtovanju pokojnine.

Dela v bankah, zavarovalnicah, investicijskih hišah ali kot neodvisni svetovalec.

Naloge

• Analiza premoženja – Pregled finančnega stanja stranke in definiranje ciljev
• Investicijsko svetovanje – Priporočila za vrednostne papirje, sklade, nepremičnine
• Zavarovanje – Načrtovanje zaščite premoženja in življenjskih zavarovanj
• Pokojninsko načrtovanje – Strategije varčevanja za upokojitev in davčna optimizacija

Izobrazba – kako postati finančni svetovalec

• Ekonomska šola
• Gimnazija
• Ekonomska fakulteta – UL
• EPF – UM
• Višja poslovna šola

Pogosta vprašanja

Ali potrebujem licenco?

Za svetovanje pri vrednostnih papirjih da - licenca Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP).

Kako je z zaslužkom?

Pogosto kombinirano - osnovna plača + provizija. Dobri svetovalci zaslužijo nadpovprečno.